Mistrz najbardziej znanej w Mandżurii szkoły kung-fu zostaje zamordowany, kiedy odmawia dokonania inwazji na Japonię. Jego najstarszy syn zostaje tak dotkliwie pobity, że traci władzę umysłową. Drugi syn, Lui, przeżywa i zaciąga się do armii. Trzeci syn znika. Kiedy zamaskowany człowiek pojawia się i przysparza kłopotów japońskim bazom wojskowym, Lui dostaje rozkaz, żeby go znaleźć i zabić. Prawie mu się to udaje, jednak w ostatniej chwili odkrywa sekret człowieka w masce...